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首佳软件客户管理:员工离职了,客户档案如何转交? - 首佳汽修汽配及汽车美容软件问题解答
首佳软件客户管理:员工离职了,客户档案如何转交?

发布日期:[2009-7-8]    共阅[3290]次
    首佳汽修汽配软件中的客户管理是按权限级别来管理的.比如级别为管理员的,可以修改和查看全部客户档案;级别为高级用户的,可以查看和修改所有已经共享出来的客户档案;级别为普通员工的,只能修改和查看自己的用户.

客户档案的修改权限是按客户的所属人员来判定的.所属人员的意思是这个客户是属于某个员工跟进和负责的.销售和贸易型企业对于客户的归属问题尤其重要.根据所属人员可以限制什么人员可以看到什么客户.而客户档案的修改问题也可以按这个来限制谁可以修改.

如果员工离职了,他带不走客户,因为所有客户档案都在公司的数据库里面.员工离职时,只要管理员把客户所属人转交到其它人员名下即可.这也是用管理软件的好处.传统的管理方法,业务员把客户档案都记在自己的笔记本上,员工离职了当然带走自己的笔记本,客户也跟着带走了,生意也带走了,公司利益损失惨重!有了管理软件客户就跑不掉.

员工张三离职了,李四不能修改他的客户,只能将客户的所属人员全部改为李四的,相应的所在部门也要改一下。

客户档案的转交操作方法:
1、要用管理员级别的用户进入客户档案。
2、进入客户档案后,左上角的查访方式选“客户名称或简拼码”的方式。去掉两个提醒日期,点确定查出全部客户。
3、在左则的客户列表的下面是客户分类,把“可选分类”中的所属人员拖到“把可选分类拖到这里分类”的下面。
4、再点“双击这里完成分类”就自动按所属人员进行分类了。
5、选中离职的员工,比如某部门的张三,点右键,转交。在弹出的转交客户框中选一下接收部门,再选一下接收员工李四;点确定就完成转交了。这样就一次性的把张三名下的客户全部改为李四了。同时部门也改成新的了。

相关文章:客户档案相关问题(客户查询/新建客户/客户修改及查看权限等)
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