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    工作提醒看板的相关信息是哪里输入的?
     

    工作提醒看板的作用?

    首佳汽修汽配软件中的工作提醒看板如下图,它能提醒汽车修理厂的业务人员、办事员、财务人员等等工作人员当天应该联系哪些客户?提醒售后服务人员当天应跟进的售后客户,提醒哪些客户保险快要到期了,哪些客户近期要做证件的年审,近期过生日的车主有哪些,还提醒仓库管理人员哪些配件达到了最低库存量、最高库存量。

    这是最新版本工作看板,图中有增加数据库备份消息的显示,有关数据库自动备份的功能介绍请看:首佳软件新版无人值守自动备份功能的介绍

    那么如何来设置服务提醒?工作看板中的相关信息是在哪里输入的?

    一、应联系客户
    1、新增客户档案里的“联系”记录,并设置联系记录的计划联系时间。
    2、新增客户档案里的“回访”记录,并设置回访记录的提醒日期。
     
    二、维修服务跟踪
    1、来源一
    1.1、设置“初始化→汽修资料→修理类别”的跟踪天数。
    1.2、结算单点击审核→选中审核未结算或审核已结算。
    2、来源二
    2.1、打开“维修业务→维修服务跟踪”。
    2.2、输入“跟踪日期”→勾选“跟踪生效”。
    2.3、点击“保存”。
    3、来源三
    3.1、打开“维修业务→维修服务跟踪”。
    3.2、直接新增跟踪记录,输入车牌等资料,结算单号是必填的,不然不能保存。
     
    三、保险到期跟踪
    1、来源一
    1.1、打开“维修业务→投保登记”,点击新增。
    1.2、输入必要信息:车主、保险公司、保险起始日、保险终止日、续保时间。
    1.3、保存后,点击“生成提醒”。
    2、来源二
    2.1、打开“客户档案”→找到客户资料→选中客户。
    2.2、点击“车辆信息”→勾选“修改”。
    2.3、输入“保险起始日、保险终止日”→点击保存。
    2.4、打开“维修业务→保险跟踪”→点击“新增”。
    2.5、点击车牌右侧的放大镜→双击车主或客户名称→将“跟踪日期”改为开始提醒到期的日期→点击保存。
     
    四、证照年审提醒
    1、打开“客户档案”并找到客户资料
    2、点击“行驶证信息”→输入“年审提醒日期”→点击“保存”。

    本文介绍的工作提醒看板的功能,不光在首佳软件的汽修汽配版本中有此功能,在汽车美容版本、汽配版本、会员管理软件、汽车4S店的版本中也有这些功能。

    汽车修理厂管理博客的文章中有讲到维修跟踪提醒服务的作用和用法,里面有讲到售后服务跟踪对汽车修理厂的重要性,是修理厂正常应该做的工作,以及如何设置修理类别来自动生成维修跟踪的记录。

    有关汽车修理厂管理规章制度的文章请点这里(http://www.whsjsoft.com/blog/u/weixiuziliao)查看。

    本文首发地址:http://www.xiuli123.com/20140829/

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